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12月13日，经上市委2021年第95次审议会议结果公告显示，阿特斯阳光电力集团股份有限公司获得通过。

而这样的短缺经过众多中游厂商放大，加上美国重回气候协定，全球碳排放协议的达成，对全球光伏装机需求的乐观预期，以及分析师、媒体的放大，就形成了从年初以来多晶硅料的一货难求。2. 量升价飚，LCOE回到三年前2021年全球光伏装机量预期将达到160GW左右，比去年增长约20%。

美国光伏开发商努力应对延迟交货、产品成本上涨和合同谈判，多个千兆瓦项目的上线日期被推迟从 2022 年到 2023 年或更晚。涨价，让包括中国在内的全球光伏投资商面临着尴尬的取舍两难。【序】曾经，因为价廉物美，因为没有核心技术，因为要抢占全球市场，中国所有产业都被全球割草，光伏也不例外。但今年，真的是个意外。羊毛如此好薅，连合盛硅业都宣布☞☞进军光伏硅料、硅片、电池、组件。

原本以为今年便可平价上网，补贴取消了，平价的步伐被涨价搅了个稀里哗啦。按照美国太阳能行业协会《Q4太阳能洞察报告》的描述：安装商承认，如果没有供应链限制，预期会更高在11月30日发生隆基降价事件当天，其实还发生了一件事通威股份旗下永祥新能源二期5.1万吨高纯晶硅项目，首批正品成功出炉。

即便是双寡头格局的硅片环节，同样不容乐观。在光伏行业中，这样一场大战，正在发生。就目前的情况来看，2021年装机可能不及预期。失之毫厘，谬以千里，尤其是在规模化生产上，这种点滴的积累，对于自身而言是成本上的优势，对于竞争对手则意味着成本压力，影响了最终的利润。

但在硅片环节，却很难拼得过隆基。在这样的格局下，各大硅片厂对未来的内卷心知肚明，所有玩家都被迫进入了博弈状态。

中环的毛利率，长期保持在17%到20%之间，所以这一轮降价，不是寻常的小打小闹，而是真刀真枪地硬砍利润，可以预见，中环2021年的年报、乃至于2022年的一季报业绩，都不免会受到影响。需要多年的生产经验积累，短期内难以建立起精益生产模式。据悉，通威产能有望在2021年底达到18万吨，未来1年里，140亿元投资的乐山20万吨高纯晶硅项目逐步投产，通威产能预计在2022年底达到33万吨。同样，切片过程中损耗和良率也远优于竞争对手。

像产业转型、战略对决、研发竞赛、政策规划这些商业常见场景，通通难觅其踪。除此之外，也将触手伸及设备端。这是本篇报告试图解答的问题。例如隆基股份，在设备端参股连城数控，使得成本端具备名明显的竞争优势。

双反、5.31，疫情等因素均对其产生了较深影响。假设2022年装机需求乐观估计在225GW，按照1：1.2容配比，对应组件需求270GW，大概对应93.1万吨硅料的硅料需求;按供给来看，2022年预计101.3万吨多晶硅料的供应，硅料紧缺的情况会得到改善。

硅片行业看似是一个五大三粗的行业，高资本投入，机械化生产，规模化扩张，凭借资本跑马圈地。另外一种情况是，当原材料供给顺畅后，终端的需求便是产业发展的关键，演化到明年，竞争态势会发生大幅变化，从今年的拉锯战，转化为为以央企为代表的电站强制约。

之所以要对这一轮价格战格外关注，自有其特殊原因。市场选择用脚投票，引发了股价的下跌。二级市场则属于后知后觉者，硅片龙头降价的消息经过传播之后，开始不断发酵。在已上映的商战剧里，我们既看不到庄家操盘的分秒战争，也看不到产业链上下游的残酷博弈。有选择血拼的，有掉头跑路的，有按兵不动的。尚德的倒闭、协鑫的一度衰落，汉能的陨落，隆基、中环的崛起，上演了无数次前浪被拍在沙滩上的戏码。

相对而言，硅料仍旧是众多产业链产能最为紧张的环节。硅片、电池的多种技术路径之争也产业不断输送着新鲜血液。

一方面，原本的市场格局会迎来变化，210增加了市场份额，而182阵营获取了超额收益。该阵营以中环和上级数控为代表。

而越是临近岁末，业内越发现抢装可能不及预期，这会直接导致库存叠加上升，同时，伴随着未来硅料及硅片产能的释放，坚挺价格难以为继。商战剧的神奇+注水现象，原因不外乎两个：1，编剧对真正的商业世界并不熟悉，2，搞懂真正的商战博弈，并不简单。

182的优势便是边际成本，可以将M6生产线改造成182(M10)的生产线，获取超额收益，并且性能稳定，备受市场青睐。那么，究竟发生了什么迫使隆基降价呢? 事实上，正如同风口背后，自有吹风人一样。以隆基硅片价格走势为例，自2020年5月份，在需求高企的背景下，价格驶入了上升通道，即便在今年硅料暴涨导致下游需求萎靡的情况下，价格依旧坚挺。随后的战事，又会展示出怎样的走向。

预计降价后未来会保持在一个较为坚挺的价格。与之相反，诸如董事长提一箱子现金谈合同、股市一天赔光破产、远东最大的贸易公司帝豪集团这类神奇剧情，倒是常常跃入眼帘。

但现实世界的商战，其实远比影视剧来得精彩，它的一进一退，意味着真金白银的盈亏，它的一攻一守，可能是行业格局的转换。从0到3%的过程，便孕育了如此庞大的市场，而一旦进入3%到40%的增长，其成长空间显然难于想象。

未来硅料大量产能释放带来的结果，显而易见，它势必带来硅料价格下降，降价沿着产业链开始传导从硅料-硅片-电池-组件，组件价格下降后终端电站建设需求复苏，装机量上升，产业逐步走向均衡。但是这个预期，并没能持续很久，自11月19日，开工率回落的现象开始出现。

我们确定的是，光伏产业仍旧处于高速增长周期内，而隆基与中环的对决，虽然看起来残酷而激烈，却注定只是大潮中的一朵浪花。210(M12)的优势便是大尺寸带来的效率提升以及安装成本的下降，现阶段辅材配套已逐步完备，随着未来折旧成本的下降，有望迎来更广阔的市场份额和效益于此同时，二者之间的竞争也愈演愈烈。这个答案看似正确，但其实并不足以解释本轮降价的全部原因。

尚德的倒闭、协鑫的一度衰落，汉能的陨落，隆基、中环的崛起，上演了无数次前浪被拍在沙滩上的戏码。商战剧，一直是中国影视行业的短板。

先知之上，还有先知小到产业方向，大到历史进程，对事物发展的观察，总离不开三类群体：先知先觉者，后知后觉者，不知不觉者。一位业内人士曾经做出过如此感慨：很多企业想进入硅片领域，也有大笔资金投入。

故此，各大硅片厂纷纷加入到了一体化的道路中。以中环、晶科为代表的硅片厂商选择硅片+电池+组件纵向一体化，并且与上游硅料企业以参股共建等形式深度绑定合作。